Сказал Милуткалик бабушке и сестрам:

- Дай-ка, бабушка, ремень для ноши. Пойду за древесной корой.

Боится бабушка отпускать внука:

- Хватит, не ходи за корой, а то печень заболит.

- Нет, не заболит печень. Скорее же дай ремень, задерживаешь.

- Нет, не дам. Кишки заболят.

- Кишки не заболят. Скорее же дайте ремень, пойду за корой.

- Нет, не пойдешь за корой. Печень заболит.

- Не заболит печень.

- Кишки, почки заболят.

- Нет, не заболят кишки, - упорствует Милуткалик. - Что-то не то, бабушка, говоришь. Сестра, тогда ты дай мне ремень.

Дала сестра младшему брату-зайцу ремень. Пошел он. Увидел Милуткалик жилище черта, подошел и начал старую кору с бревен сдирать. Сдирает и приговаривает: "О, это бабушке дам, горьковатая, но как раз по зубам". Другой кусок коры отодрал: "Это сестре Лылячаке дам. Сладковата и крепка кора".

Сдирает кору Милуткалик, складывает в кучу, чтобы ремнем перевязать удобнее было.

- О, а это старшей сестре дам, - вскрикнул Милуткалик, - только вот суховата да горька!

Жилище черта на берегу у самого моря стоит. Вынырнула молоденькая лахтачка Упапиль и стала дразнить Милуткалика:

- Чер-то-во  жи-и-ли-ще-е  чи-и-сти-и-ишь!

- Хат! Пошла вон, подружка! - не выдержал Милуткалик.

Так и хочет Упапиль вызвать Милуткалика на ссору, вынырнет из воды и поет:

- Чер-то-во  жи-и-ли-ще-е  чи-и-сти-и-ишь!

Не выдержал Милуткалик:

- Льдины чистые, а после тебя всегда грязь остается. Вот!

- Нет, мои какашки толстенькие, жирные, а у тебя сухие да твердые, словно белые камушки.

- Так ты жирная, толстая, потому и какашки твои такие!

-А ты тощий, тощий!..

- Подожди, и я таким же жирным буду. Не сравнишь меня с собой.

- Врешь!

- Вот посмотришь! Хат, пошла вон!

-Зачем дразнишься, - обиделась Упапиль, - вот убьет тебя мой дедушка.

- Ну и пусть, ну и пусть, ну и пусть!

- Ах так! Подожди, пойду дедушке скажу.

- Ну и пусть, ну и пусть, ну и пусть! - кричит Милуткалик, а сам приготовился ждать: вдруг действительно лахтак приплывет. Приготовил свою тяпку, которой кору сдирал, наготове держит.

Нырнула Упапиль и уплыла.

- Дедушка, дедушка! Милуткалик меня обижает, дразнит, - пожаловалась Упапиль.

Поплыл дедушка-лахтак к берегу, а у берега уже ледок был.

Стал выныривать у кромки.

- Ты почему мою внучку дразнишь? - вынырнул он и спросил Милуткалика.

- Ну и пусть, ну и пусть, ну и пусть! - кричит Милуткалик. - Плыви к берегу. Я же не могу по воде к тебе подойти. Сходи на берег лучше ты, и здесь на сухом месте поговорим!

Нырял, нырял дедушка-лахтак и наконец выполз на берег.

Заяц схватил тяпку и ударил его.

- О-о, за что моего дедушку убил! - заплакала Упапиль.

 - Нет, не убивал я его. Он в гости пришел. Видишь, дедушка  тебе ластами машет, плыви к берегу!

- Врешь, я видела, как ты его ударил. Вот пойду бабушке скажу, - и нырнула Упапиль в глубину.

- Бабуся, бабуся, проснись! - плачет Упапиль. - Нет нашего дедушки. Милуткалик его ударил.

-Апа-па-па! - проснулась бабушка и дрожит зубами, - не зря у меня спина застыла, ушел мой друг по сну.

Уплыла опять Упапиль, вынырнула и кричит Милуткалику:

- Подожди, вот плывет к тебе бабушка. Тоже тебя ударит.

- Ну и пусть, ну и пусть, ну и пусть! - кричит Милуткалик, а сам готовит тяпку, чтобы встретить бабушку-лахтака.

Приплыла бабушка-лахтак, выныривает у кромки льда.

- Иди-ка сюда, смотри, муж тебя ждет, - зовет ее Милуткалик. - Я же не способен по воде плавать. Иди ты, сойди на берег.

Плавает бабушка-лахтак у берега, выныривает часто.

-Не можем же мы на воде с тобой встретиться, - не отстает Милуткалик. - Да и ударить ты меня не сможешь.

Решилась бабушка-лахтак и выползла на берег. Не успела она на берегу освоиться, как ударил ее тяпкой заяц.

-О, теперь мою бабушку ударил, - заплакала Упапиль.

Не обращает внимания Милуткалик на Упапиль, стал разделывать убитых. Двух лахтаков убил. Освежевал, связал себе ношу. "Хватит, домой пойду. Добыча богатая", - решил Милуткалик.

Дома две сестры с бабушкой живут.

-Бабушка! - закричали они. - Твой Милуткалик идет.

- А-а, пусть приходит, в землянке его подождем.

-Что же это он так тихо идет? - удивляются сестры. Они же не видят, что он несет. Зашли сестры в землянку.

- Сестрицы, выходите, ношу возьмите! Ваш братишка пришел.

Вышли сестры и удивились:

-А где же ноша с корой? - и тут же попробовали внести то, что принес Милуткалик. Но тяжела для них ноша, не смогли поднять.

Старшая сестра сказала:

- Нет, не кора это. Кора такой тяжелой не бывает.

- Ну хватит, заносите. Бабушке же тоже интересно.

- Но не можем мы ее занести.

- Ладно, я сам занесу.

Занес Милуткалик добытое.

- А-а, пришел наконец-то Милуткалик! - встретила его бабушка.

- Да, вот пришел.

- Где же ноша с корой?

- Развяжите же. Эта ноша не с корой.

- Что это? Что-то очень мягкое? - удивилась бабушка.

- Так развязывайте, - не удержался Милуткалик и сам развязал. - Вот куски жира принес, мясо лахтачье.

- Да где же ты падаль на берегу моря нашел?

- Да не падаль я нашел, двух лахтаков убил. Поедим вот, да за оставленным мясом сходим.

- О, еду сейчас приготовлю, - сказала бабушка...

Между тем в другом жилище лиса Йайучаннакут куда-то собралась.

-Имынна! - говорит она своей дочери. - Дай мне плетеную веревку!

- Куда же пойдешь ты? - спрашивает Имынна.

- Да пойду по берегу моря поброжу. Может, выбросило что-нибудь.

- Ну сходи, сходи. Только едва ли что найдешь.

-Посмотрим...

Тем временем пришли зайцы на то место, где мясо было оставлено. Не успели что-либо сделать, как видят - лиса бежит.

- О, глядите, - говорит Милуткалик, - тетушка наша бежит. И откуда это она все так хорошо знает, словно ей кто-то сказал, что Милуткалик двух зверей добыл.

Подбежала лиса.

-О-о, племянничек, да ты верно лахтака добыл?! - удивилась лиса.

- Да, верно, лахтака убил. А ты во-время пришла, все знаешь, словно тебе сказали, что твой племянничек зверя добыл.

- Да вот решила по берегу побродить, с моря ветер дует, запах приятный несет.

А нюх у лисы хороший.

- Ладно уж, наложи, сколько тебе нужно, - говорит Милуткалик.

-Да я с удовольствием, только сколько же мне взять?

- Да накладывай, сколько унесешь. Ты же сильная.

Наложила себе лиса, сколько могла, перевязала плетеной веревкой.

- Так вот, мы уходим, - сказал Милуткалик, - но все унести не можем. И так тяжело, отдыхая в пути, идти будем.

Пошли зайцы домой. Лиса тоже в свое жилише побежала.

Ходит около землянки младший сын лисы Лымнойныткын. Вдруг видит - лиса бежит.

- Вот и мама идет, - говорит он. - Имынна, побегу встречу ее.

Побежал навстречу матери Лымнойныткын:

-О, мама, что это ты так много несешь?

- Да вот лахтачье мясо.

- Чем же ты убила лахтака?

-Да не я, Милуткалик убил лахтака. Пойдем-ка скорее домой.

Завтра все трое пойдем, остатки мяса заберем.

Между тем переночевали зайцы дома. Назавтра чуть свет за остатками мяса пошли. Боятся - хитра лиса Йайучаннакут. Наверно, со всеми детьми своими пошла. Наверняка ничего не оставит. Но зайцы тоже не глупы: все вместе втроем отправились. Бегут, торопятся, как бы их лиса не обогнала.

И верно, лиса тоже рано отправилась. Следом за ней Имынна,  а сзади Лымнойныткын.

-О, пришли вы! - приветствовал их Милуткалик.

- Да, пришли мы.

- Эти вот остатки заберите, мы уже нагрузились.

Пошли лисы обратно. Впереди Лиса, потом Имынна и после Лымнойныткын плетется. Лымнойныткын слабенький, ничего не несет.

Заяц с сестрами тоже в свое жилище пошли.

А бабушке-зайчихе не терпится, выходит и смотрит, когда же зайцы покажутся. Наконец увидела своих детей. "Побегу-ка еду сварю", - решила она.

Пришли дети.

- Вот, бабушка, принесли.

- Ох, наконец-то пришли, - сказала бабушка.

- Да, пришли.

- Где же лиса?

- Вместе с детьми тоже за мясом ходила. В этот раз я не сказал ей, что бери, сколько хочешь. Только остатки подобрали.

- Ну, хорошо, что тетушке хватило, жиром их угостил, - обрадовалась бабушка.

Переспали зайцы ночь, а утром бабушка и говорит:

-Хватит, сыты мы. Надо друзей отблагодарить. Приготовьте им разное: мясо дикого оленя, ягоду-шикшу и корешки-палькумйат.  Друзьям домой идти надо, внучка Упапиль их ждет. Идите, отнесите им подарки.

Пошли зайцы к берегу моря, все до единой косточки лахтаков  захватили вместе с подарками. Похоронили косточки на берегу, подарки оставили. И сразу же домой ушли.

Внучка Упапиль увидела, будто дедушка с бабушкой идут. Обрадовалась. Отец уже дома. Стал он ругать дочь свою, зачем позволила дедушку с бабушкой убить. А в это время бабушка с дедушкой пришли домой. Подарки принесли.

-Смотрите-ка, чем зайцы нас угостили: и ягоды, и корешки, и мясо дикого оленя.

-О, не напрасно, бабушка, ты за подарками ходила, - сказал отец Упапиль.

Так убитые вернулись домой. Вот все. Конец сказки.