Торопливо шагал по Саянам сентябрь. Дни стали короче, ночи - длиннее и холоднее.

Сохатый слышит: всю ночь изюбрь громко кричит, издает призывные звуки, мешает спать. Животные и звери тоже, как и люди, дают друг другу о себе знать, зовут, встречаются, беседуют между собой, нежатся и ласкаются. "Подожди, - думает сохатый, - завтра встречусь и поговорю с тобой".

На другой день утром сохатый пошел на водопой и тут встретился с изюбрем. Говорит:

- Ты чего, друг, всю ночь кричишь?

- Зову к себе подругу, потерялась она где-то, - отвечает изюбрь. Постоял он немного и решил объяснить сохатому. "Думаешь, выдаю себя своим криком? Э-э, нет. Как бы я ни кричал, у меня есть жир в ногах, в них - моя сила. Никакой зверь не догонит. А ты чего стоишь? У тебя, посмотрю, нос такой раздутый, губа толстенная, опущенная".

Сохатый решил не давать себя в обиду:

- Как бы я нос ни раздул и губы ни опустил, в них - моя сила Я слышу запах врага за сотни шагов и могу бежать без остановки через весь горный перевал...

Сохатый и изюбрь разошлись. Каждый из них говорил о том, чем он жив бывает: у одного могучие ноги, а у другого - крепкий нюх и легкое дыхание